一、中原武林盟：
虽然中原武林盟，五大门派正气连枝，同仇敌忾。但因盟主这一象征江湖权利的至高宝座，武林盟中的各大门派都有了微妙的关系变化。
嵩山派
有诗云：“嵩山高万尺，洛水流千秋。”说的是嵩山之高。又有人说：“千古人龙万变化，叠翠浮青云中剑。玉井天池轻飞舞，天外玉龙在其中。”说的却是嵩山派的绝世武功。嵩山派以剑法著名，共一十七路，气势森严。在历经几代掌门完善后，江湖上可谓少逢敌手。
而嵩山派也有了一统江湖的野心，一年一度的武林盟论剑便成了嵩山势在必得的囊中物。想借中原武林盟盟主之权利号令武林盟其他各派，统一江湖，妄想取代九曜在江湖中的位置。却没想到九曜早已定好了武林盟盟主的最佳人选，而嵩山将被九曜铲除。
武当派
武当派以侠义著称，路见不平拔刀相助，一直为武当派弟子坚守的立场。然却在武当第三代弟子中出了个败类——宋之问。为了一己私利罔顾门派，与嵩山合谋，毒杀武当派代掌门莫声谷，并将此嫁祸给魔教，欲夺掌门之位。没想到，却被观自在发现了端倪，被驱逐出去。此事件，虽武当怀疑是宋青书与嵩山共谋而为，却苦无证据，也因此事让武当与魔教结仇，几次争斗大伤了元气，只好暗地观察，再做打算。
少林派
“天下武功出少林。”这句话为江湖人对少林寺功夫的盛赞，也说明了少林武学的博大精深。而少林寺的藏经阁，更被传为收藏了所有少林寺绝学精华之地。就因这盛名，让少林寺传世秘籍——《般若经》失窃。被盗当日，有少林寺弟子与窃贼过了几招，此窃贼在穷途末路，眼看将要被抓之时，使了个大道玄指而逃之夭夭。少林本不信真是青城所为，怀疑有人嫁祸。却在青城登门拜访之际，发现了一名青城派受伤弟子。而少林想要查看伤情，被青城派掌门婉拒，少林疑虑更深。
峨眉派
“青城天下幽，峨眉天下秀。”这句话，本是赞的青城与峨眉两座山各自的特点，却也把两大门派武功特点也说了进去。若说青城派武艺高深莫测，那么峨眉则是灵秀轻巧。身为蜀中三大派的峨眉与青城，本也互相敬佩，偶尔会派本门弟子前去讨教武艺。“蜀中论剑”则是专为蜀中三大派弟子切磋武艺的比武大会。可就在“蜀中论剑”上，峨眉派新进弟子秦淼淼被青城弟子暗算，下落不明。此事震惊峨眉，青城却否认是本门弟子所为。两派关系日趋紧张。
青城派
蜀中三大派，青城擅掌法，峨眉擅簪技，唐门擅暗器，可谓在武功造诣上各有千秋。本来青城擅修养之道，并无意加入武林盟，却被峨眉掌门静玄师太说服。而嵩山看中了青城的无为之道，几次三番利用。青城派本与嵩山为盟，后发现其实陷害自己的就是嵩山一派，便与之划清界限，开始反击。
二、江湖五门派：
全真
终南山上有三派：全真、武当、古墓。三家各有所长，全真心法讲究儒释道三教合一，更有江湖成名的全真七子行侠仗义引为美谈。而全真自开创之初就与古墓派纠葛不断。三番几次后，古墓与全真的关系逾见冰底，无破冰之意。
仙霞
仙霞本为少林派旁系，但武功变化上与少林的区别颇大。也无意江湖之事，虽也在嵩山，却专研武学隐居世外。
古墓
古墓派素来与全真不合，而与武当也没有什么交往。古墓派弟子全为女子，行迹神秘。至宋代之后更是行踪难定。
魔教
明朝大一统，魔教功不可没。明太主本为魔教中人，起义成功后深谙教派之用，于是想尽办法铲除魔教，派兵四处缉拿魔教教众，使中原魔教元气大伤。而魔教教众亦正亦邪的性格更是成为嵩山派为巩固自己地位的垫脚石。利用魔教的特点大肆嫁祸，让魔教一夕之间成为武林人众矢之的。
唐门
唐门为蜀中三大门派之一，以暗器闻名天下。自唐家长子，唐影恋上五毒女子远走云南后，唐老太太独揽大权，下令寻找唐影的下落，并且，凡唐家堡之人遇五毒女子格杀勿论。唐门一直觉得若无五毒教女子的出现，那么唐家长子仍然会扛下自己的责任继承唐家堡。而正在唐家发生此事之际，有人掳走唐家千金唐雨柔。唐雨柔本已与青城派弟子谢子诚有婚约，因掳人事件，谢子诚认为唐家千金就算被救回也已不洁要求取消婚事。唐老太太大怒，从此唐家与青城渐生隔阂。
三、西域五大派：
西域魔教
中原魔教本为西域魔教旁支，当年西域魔教右使为丝绸之路上一代商贾，后在回家省亲之际与明太祖结交，两人观点不谋而合。便带着部下叛离西域魔教，到中原另立门户。西域魔教上下震惊，派出暗杀者欲收复中原魔教势力，铲除叛乱者。
天山派
天山派弟子精通剑法，早已是武林不争的事实。而嵩山自诩为中原剑法第一，让天山派掌门十分好奇，谁的剑术最厉害。于是派出天山派中武艺高强的梅兰竹菊四剑前去嵩山讨教。没想嵩山还没上，在昆仑山下遇见峨眉派的明月十二簪。因见十二簪正与昆仑派弟子打斗，便上前帮助昆仑派，而与峨眉结下梁子。
星宿派
星宿毒王鼎为西域制毒之术，凡不满星宿派者都会被这毒王鼎夺取性命。让江湖人都惶恐不已。而星宿自认制毒之术应是天下第一，更是胆大妄为，甚至想夺取云南五毒，蜀中唐门的制毒秘笈，归己所用，惹恼了唐门与五毒之人。
昆仑派
昆仑为西域最为神秘的门派，为武林人最不知情的派别之一。而如今却因峨眉派弟子的失踪而名声大噪。原因只为峨眉派弟子在拜访昆仑派之际失踪，而昆仑却不见客，引发争斗。也让峨眉与昆仑产生仇恨。
西域密宗
自宋朝年间西域密宗进入中原与少林一绝高下之后，已过几百春秋。而如今，西域密宗出现一位练武奇才，名为格鲁邱。为一雪前耻，前往中原再次向少林讨教。
四、南诏两神教
五毒教
五毒教之人自称为五仙教，教主黎莞儿与唐门长子唐影相恋，受到五毒教左右长老的反对，于是抛弃教主之位，带着心上人隐姓埋名，作为叛教者，受到五毒教上下的追杀。教不可一日无主，左长老曲儿善，右长老蝶轻轻成为了教主的最佳候选。然曲儿善因专心炼制毒术并无意教主之位，被曲儿善之姐耶琦暗算，取代了左长老之位，并欲将右长老蝶轻轻铲除自立教主。
守月教
守月教为南诏两大神教之一，虽没有五毒教的历史深远，但因滇医之术高深莫测，许多重伤之人在守月教内都能治好，所以守月教自此成名。但，守月教有一个规矩：若有人向守月教求医，必献出自己的珍宝一件，守月教才会医治。守月教教主听说武当炼丹之术闻名天下，便派出教徒前往武当讨教，没想到教徒竟死于武当派中。守月教让武当交出凶手，武当却说此事并非武当所为。后又因，守月教疗毒圣药被抢，有人看见是武当弟子所做。种种恩怨让守月教教主发下毒誓，若有人杀得一名武当派弟子，取下首级前来守月教求医，守月教不取分毫定救助到底。
五、三大世家
江湖有传：“西江水云藏琴阁，云袖起舞琴友之。万兽山庄从中坐，一把金鞭驯恶人。”说的正是这武林有名三大世家。水云世家擅袖舞，一曲云袖舞可在顷刻之间杀人于无形，而藏琴阁阁主每把古琴的能力都有不同，有的弹奏可平复人心，有的却可以让听者经脉俱断。
而万兽山庄更是以金鞭而闻名，一把金鞭鞭敌无数。
万兽山庄
万兽山庄本为史家兄弟所创，凡是讲究情谊。素与少林有所往来。
藏琴阁
藏琴阁，以琴会友，也以琴杀敌。“犯藏琴阁者，必被诛杀”这是藏琴阁阁主所定的规矩。从古至今，向来讲究琴瑟友之。而峨眉派的玄女剑郭月儿擅弹瑟鼓，与藏琴阁阁主的琴弦往往能合并演奏。本来，这也算是武林佳话。却不想，藏琴阁阁主竟对郭月儿起了杀机。在一次琴瑟之弹中，暗使内力，震破郭月儿的经脉。无人知晓，当时阁主的想法。而峨眉更无从问之。自此之后峨眉与三大世家的关系大不如前。
西江水云世家
本来水云世家有一女子与唐影已有婚约，可唐影却为了五毒女子而远走云南。这大大伤及了水云世家的面子，两家自此再无往来。
六、六帮十二寨
六帮：
丐帮
丐帮为天下第一大帮，帮内弟子众多，并分布中原各处。为九曜获取情报的重要帮派。了解武林各大门派的动向，只需问丐帮弟子就足够了。
金钱帮
金钱帮以聚财之道扬名天下，但不为人所知的是金钱帮的幕后主使便是九曜，此为九曜获得财富的重要帮派。
鄱阳帮、龙虎帮、金鲨帮、长乐帮
此四帮，不是强盗之众就是悍匪之徒。凡这四帮之人，江湖门派可手刃之，为民除害。
十二寨：
十二寨
洞庭十二寨为水上最大的江湖势力，“洞庭十二寨，敢越龙王殿。若想求平安，先拜十二寨。”在水上，无人不知洞庭十二寨的势力之广。但是，知道它为桃花岛做事的人却很少。
七、两岛四镖局
两岛
桃花岛
桃花岛岛主为十二寨的主人，本为明朝朱家王爷，却因酷爱武学，弃掉世袭爵位在桃花岛上专研武艺。而十二寨的责任便是保护着一隐居在此的王爷。
侠客岛
侠客岛岛主燕秋寒本为唐家堡收养的一名孤儿，后因得到唐家当时的家主唐二的赏识，而得以与唐家子弟一起习武。但因孤儿的身份经常受到唐家其他孩子的嘲笑和欺负。燕秋寒虽当时年级尚小但已有很高的气节，在重伤唐家堡子弟之后逃出唐门，来到侠客岛。潜心练武之后竟能打遍天下无敌。
四镖局
龙门镖局
为九曜获取江湖五大门派情报的镖局
福威镖局
为九曜获取厂卫情报的镖局
镇远镖局
为九曜获取武林盟各门派情报的镖局
长风镖局
为九曜获取三大世家情报的镖局
八、天火军
“葡萄美酒月光杯，欲饮琵笆马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”曾经峥嵘岁月，如今转战江湖。虽然天火已不再是屡战屡胜的天火营，但其依然为部队的编制。国有难保家卫国，江湖告急惩凶除恶。天火，看不惯厂卫的争权夺利，当不惯朝廷的棋子。脱离之后快意江湖，也让他们更懂得了国之重要。
九、九曜
九曜主要做杀手生意，针对各大门派，意图清理江湖败类，朝廷走狗，最终实现，江湖人管江湖事，当然，最好是九曜来管。杀人什么的只是累计财富，锻炼新人的手段。
十、耳语
极为神秘的情报组织，为九曜所有。